7月13日晚20时30分，从路演定价会议现场传来热烈掌声和朗朗欢声，浙能集团成功发行境外中票项下5年期5亿美元债券，同时创下近年来国际资本市场上中资企业维好结构美元债的最低发行利率。这是集团继2014年首次发行3亿美元境外债券后，时隔7年再次亮相香港联交所，逐鹿国际资本市场。

本次债券以浙江能源国际有限公司作为发行主体，凭借浙能集团中国主权评级、浙江最高评级的国际信誉优势，票面利率低至1.737%。整个发行过程紧张有序，吸引了超过80家一流投资机构踊跃参与，超募认购倍数高达6倍，获得国际资本市场热烈反响和高度认可。 

成如容易却艰辛。受新冠肺炎疫情影响，境外债券发行一度推进艰难。在集团党委的正确领导下，由集团财务部和浙能国际牵头推进发行工作，与集团各相关部门通力合作，积极协调承销商、评级机构和市场投资者各方，做细、做实、做好前期准备全盘计划，先后获得国家和省两级发改委的发行额度批复。经过与评级机构深度沟通，维持了惠誉A+评级，成功将穆迪评级从A2上调至A1，这是中国的主权评级，也是浙江境内最高评级。集团充分发挥优质信誉优势，对发行结构作出维好协议的战略性安排，密切关注美元基本面走势和国际资本市场行情，在近期10年期美债利率低位震荡的情况下，适时择机选择本次发行窗口。

本次美元债的发行，不仅为集团海外业务发展提供了结构多元、成本较低的境外融资，而且成功向国际资本市场展示了浙能集团的强大实力和一流品牌，对于集团“走出去”实现国际化发展、全力打造“一流国际强企”、高质量建设世界一流企业具有非常重要的意义。